证券发行与承销管理办法是为规范证券发行与承销行为，保护投资者合法权益所打造的内容。证券发行与承销管理办法由华军下载为您提供免费下载，源文件为docx格式，安全无毒，方便用户自行编辑内容。更多关于证券发行与承销管理办法请关注华军下载。

证券发行与承销管理办法内容

      第1条 首次公开发行股票，可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。发行人和主承销商应当在招股意向书(或招股说明书，下同)和发行公告中披露本次发行股票的定价方式。上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。

      第2条 首次公开发行股票，网下投资者须具备丰富的投资经验和良好的定价能力，应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。

      网下投资者参与报价时，应当持有一定金额的非限售股份。发行人和主承销商可以根据自律规则，设置网下投资者的具体条件，并在发行公告中预先披露。主承销商应当对网下投资者是否符合预先披露的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。

      第3条 首次公开发行股票采用询价方式定价的，符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，主承销商无正当理由不得拒绝。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格。

      网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。首次公开发行股票价格(或发行价格区间)确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。

      第4条 首次公开发行股票采用询价方式的，网下投资者报价后，发行人和主承销商应当剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。剔除部分不得参与网下申购。

证券发行与承销管理办法注意事项

      证券公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在承销证券过程中，有下列行为之一的，中国证监会可以采取本办法第三十五条规定的监管措施;情节比较严重的，还可以采取3至12个月暂不受理其证券承销业务有关文件的监管措施;依法应予行政处罚的，依照《证券法》第一百九十一条的规定予以处罚：

      (一)夸大宣传，或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者

      (二)以不正当竞争手段招揽承销业务

      (三)从事本办法第十六条规定禁止的行为

      (四)向不符合本办法第八条规定的网下投资者配售股票，或向本办法第十五条规定禁止配售的对象配售股票

      (五)未按本办法要求披露有关文件

      (六)未按照事先披露的原则和方式配售股票，或其他未依照披露文件实施的行为

      (七)向投资者提供除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息

      (八)未按照本办法要求保留推介、定价、配售等承销过程中相关资料

      (九)其他违反证券承销业务规定的行为

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