保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。这是一套经过华军下载精心筛选保险计划书免费下载，模板格式是XLSX；通过华军下载下载保险计划书表格模板下载后您可以自行更改模板内的内容和样式！

保险计划书使用技巧

      保险计划书的编制：

      1.保障型保险：高保障、低保费，如果被保险人出现万一，可以给家人留下一笔可观的生活资金。
      2.储蓄及养老型保险：以储蓄养老为保险目标，以便准备一笔丰裕的晚年生活资金。
      3.子女教育金。
      4.应急准备金。
      通过情报的搜集与整理，判断出准主顾的需要，然后选择搭配险种，便可制作出恰当的建议书了。

保险计划书通用技巧

      Excel中打钩/打叉

      首先选中要打钩或者打叉的单元格，在开始选项卡中选择字体为Wingdings 2

      然后在该单元格内输入R就是打钩，S就是打叉。

      自动提取生日

      只需要在生日单元格中输入=TEXT(MID(H6,7,8),"0000-00-00") 回车即可 。 *其中H6为身份证号码所在单元格

华军下载小编推荐

      保险计划书是非常实用的表格，而且填写表单大多都是通用用途，如果你正好需要保险计划书Excel表格下载下载的话，就快来下载吧。医疗器械经营许可申请表也是不错的软件，欢迎点击下载体验！