贵鹤理财客户管理助手中文版是一款十分优秀且专业的理财客户管理工具，贵鹤理财客户管理助手中文版有着三大模块包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理。贵鹤理财客户管理助手最新版有着录入、查询、统计分析等强大功能，是能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护的客户管理软件。

基本介绍

      贵鹤理财客户管理助手是一款非常好用的专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件，兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒”等实用功能，对客户有分级管理功能和跟踪随访功能，可以根据客户意向进行查询，可以自动计算客户在本行中的各类资产，为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置，理财销售管理直接生成在对应客户名下，方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计，可以全范围统计，也可以只统计特定时间段，完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面，用户均可以方便地对客户进行维护，对产品进行管理，对销售记录进行分析。

功能介绍

      客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;

      重要表单数据可导出来EXCEL表格;

      数据一键备份和恢复;

      按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;

      多种方式快捷查询和可控的排序。

      快捷客户信息录入和管理;

      客户生日可按农历公历提醒自主选择;

      客户事件提醒;

      客户到期维护提醒;

      理财交易到期提醒;