悟空CRM软件是一款相当实用的专业化客户关系管理系统，悟空CRM软件功能强劲，支持以客户为中心来支持有效的市场营销、销售与服务流程，全方位提高了营销、销售和服务诸多日常业务的自动化和科学化。

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软件描述

      悟空CRM是一款永久开源免费的CRM管理系统，是基于JAVA/PHP多语言的B/S架构的管理软件。悟空CRM长期为企业提供企业管理软件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研发、实施、营销、咨询、培训、服务于一体的信息化服务，始终以高科技为起点，以技术为核心、以完善的售后服务为后盾，秉承稳固与发展、求实与创新的精神，已为国内外上千家企业提供服务。

      悟空的发展受益于开源，也会回馈于开源。2019年，悟空CRM会继续秉承“拥抱开放、合作共赢、创造价值”的理念，在开源的道路上继续砥砺前行，和更多的社区开发者一起为国内外开源做出积极贡献。

产品优势

      悟空CRM9.0助力中小企业客户管理信息化

      高标准、高质量：更先进的技术架构、更漂亮的界面、更清爽的布局完全开源

      公开透明：技术代码完全公开，用户可下载后进行二次开发来满足自己企业的使用需求

      永久升级：保证每一个月至少升级一次，提升开源代码的质量和功能，这一切对您都是免费的

      自定义字段： 悟空CRM的自定义字段又叫做“ 开放模型 ”，用户可以根据企业的不同需求，添加需要的字段，去除无用的字段，使悟空CRM更加符合企业要求，实现个性化定制。通过添加、编辑、删除字段的一系列操作，达到满足企业个性化需求的目的。

      多种行业解决方案：悟空CRM针对各个行业不同的特点需求，为其量身订做真正适合的客户管理系统，应其所需，为其所用。悟空CRM可以简化繁琐的工作量，提高工作效率，开放的工作模型，适用任何行业的个性需求。

功能简介

      客户管理

      1.客户管理：客户信息和跟进记录统一管理，形成业务人员的外部通讯录，方便管理人员和销售员随时查找跟进客户。

      2.线索管理：高效管理每条线索，集中线索所有相关信息，方便销售员对每条线索的管理和操作。

      3.商机管理：全盘信息透视化，掌握每个商机进度，实时更新商机进度，帮助观察公司整体销售情况。

      4.合同管理：合同关联审批，时刻把握合同最新情况，严格把控审批流程每一步，避免合同细节出现错误。

      5.回款管理：回款单关联应收款，回款单审核后应收款的收款进度自动更新，一条应收款可以对应多条收款单。

      6.产品管理：完整的产品管理体系，支持产品价格记录，产品基本信息记录。

      7.客户池管理：长期无跟进客户掉入客户池，客户池的客户可由其他销售员领取，统筹分配，锁住客户资源循环沉淀。

      商业智能

      1.员工客户分析：历史数据综合分析，精确统计员工客户数量，帮助企业管理者清晰了解每一个商机成交可能性。

      2.销售漏斗分析：定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测。

      3.业绩目标完成情况：支持给员工或部门制定业绩目标，帮助销售人员提升销售效率，使销售人员绩效考核更精准。

      4.客户画像分析：模块主要实现了将所有部门/员工本年或往年跟进客户的城市分布信息、客户行业信息、客户级别信息、客户来源信息，进行一一统计，然后将数据以地图区域、统计图和表格的形式更加形象的展示出来，方便客户直观性查看数据。

      5.产品分析：模块主要是统计与公司产品有关的数据，包含已售出产品数据详情，售出产品负责人，售出产品相关合同数据、产品名称、产品售出客户数据、产品的售价数量等等。

      项目管理

      悟空CRM项目管理是集多种功能于一体针对项目任务、项目统计分析进行管理的模块。用户可创建新的项目并跟进项目任务进度，查看项目的统计分析情况以及项目所属标签、项目可以进行归档操作。决策者可根据项目进度的详情， 进行调整项目周期，为企业管理人员制定了管理项目的方法，提供了一定的有效帮助。

      项目管理模块主要包含：

      1.创建项目：建立新的项目任务;

      2.工作台：我的任务、任务日历;

      3.项目：对新创建的项目进行展示;

      4.统计分析：任务总览，成员完成情况;

      5.归档项目：对已完成的归档项目进行显示查看;

      6.标签：对项目进行添加标签分类;

      7.回收站：对已删除的项目进行查看、恢复、彻底删除;

安装说明

      一、安装前准备

      悟空CRM 具备跨平台特性，可以运行于 Linux/FreeBSD/Unix 及微软 Windows 2000/2003 等各种操作系统环境下。 您需要做好服务器操作系统级的安全防备措施，例如 Windows 用户需更改 MySQL for Windows 的初始 root 密码，避免跨目录的文件读写;Unix 用户需避免 使用过于简单的密码，避免跨用户目录的文件读写，做好服务器上其他相关软件(如 Sendmail, ftpd, httpd)等的安全防范，使用较新的软件版本等。推荐使用 Linux 操作系统，不仅完全免费，而且可以获得更好的稳定性和负载能力

      二、Linux环境搭配(推荐)

      安装悟空CRM时需求系统开启 curl 扩展，这需要修改PHP的配置。如果php已经在系统编译好，后来又需要添加新的扩展，一种方式就是重新完全编译php，另一种方式就是单独编译扩展库，以extension的形式扩展。

      三、windows环境要求(推荐)

      window下安装php_curl支持：

      1、 将PHP安装文件夹下的三个文件php_curl.dll(可能在ext文件夹中),libeay32.dll,ssleay32.dll 复制到%windir%/system32下(注：“%windir%”就是指windows系统文件的安装目录，即C盘Windows/System32);

      2、打开php.ini(可能在PHP环境的安装目录下，默认在c:WINDOWS目录下)，将;extension=php_curl.dll头部的分号去掉;

      3、重启php的服务(apache或者IIS)，如重启IIS，运行iisreset即可。

      四、、开始安装悟空CRM

      1、打开浏览器，在地之栏输入访问路径访问路径格式：“localhost/悟空CRM文件夹” localhost 为本地安装路径，如果您要在WEB空间上安装的话，请输入“绑定您WEB空间的域名或IP/悟空CRM文件夹”

      2、填写信息根据提示填写安装信息后，点击“安装”按钮开始安装

使用说明

      工作台

      工作台是办公数据的集合，悟空CRM的工作台主要分为三个部分：动态、任务、日程。

      工作动态：员工可以看到所有权限范围之内的其他员工工作动态(上级可以看到下级员工的工作动态)。

      待办任务：待办任务是显示其他员工分配给自己的任务，在待办任务中，可以显示自己未处理的所有任务以及任务的优先级和截止时间。当完成任务后，可以候选任务，已经勾选完成的任务则不会在任务列表显示。

      待办日程：待办日程是显示自己的所有日程信息，在日历表中，员工可以查看自己的日程事项，点击日历中的某天，可以查看具体的日程数据。

      工作动态

      工作动态中包含：全部动态、日志动态、任务动态、日程动态以及公告动态。员工新建、编辑、评论等活动数据都将在对应的模块下展示。点击具体动态信息，可以查看相对应的详情数据

      待办任务

      员工可以快捷的查看动态任务

      待办日程

      员工可以快捷的查看日程信息

常见问题

      客户在批量导入过程中如何避免重复数据?

      客户录入根据客户名称进行查重，导入客户页面可选择数据重复时的处理方式(一种是覆盖，一种是跳过)。当选择覆盖则当出现客户名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现客户名称重复的数据会跳过原数据。

      客户导入每次可以导入的最大量是多少?

      导入文件请勿超过2MB(约10,000条数据),一般情况下建议您每次导入2000条

      如何标记已完成的项目任务?

      用户可以在项目任务列表或在项目任务详情点击任务名称前的标记按钮，任务状态就会变为完成。